Вампирская семья Драгомиров долгое время скрывалась от людей, но средняя дочь Наталия всегда страдала от одиночества и очень хотела завести друзей. Она убеждает родных отпустить её в школу и, попав туда, выбирает соседа по парте, Эванджело, своим первым приятелем, однако, юноша оказался вовсе не обычным школьником…