История мальчика Ноа, защищающего свою больную мать вместо своего отца, погибшего на поле боя. После слов матери о том, что простолюдинов умеющих обращаться с маной, забирают из семей и отправляют на войну, он стал скрывать свои силы. Но когда мать умерла, Ной остался один на один с огромным долгом за лечение. Поэтому он решил тайно использовать ману для выполнения различных поручений, чтобы заработать денег. Однажды, ему поступает очень рискованный заказ от анонимного заказчика, он должен проникнуть в академию Анджу...