Король демонов повержен Мудрецом и Героем, что прошли этот путь вместе с самого начала. Они были теми, кто должен был принести мир во всём мире, но кто-то предположил что из-за их силы они станут следующим поколением демонических существ, и их казнили, сбросив тела в Долину мёртвых. Десять лет спустя. Мудрец, который потерял былое тело человека, стал скелетом и тихо жил на дне долины. Расстроенный и в глубоком отчаянии, сожалея о Герое, он спрашивает себя "Почему всё закончилось именно так?!" и однажды находит ответ...